Prohlížeč není podporován

Doporučujeme Google Chrome

Kooperativa

Conseq Horizont Invest 9

Základní informace

ISIN Aktivně řízená portfolia fondů
SPRÁVCE FONDU Conseq Investment Management, a.s.
CHARAKTERISTIKA FONDU Externě řízená portfolia fondů
MĚNA FONDU CZK
NÁKLADOVOST FONDU (ONGOING CHARGES) 1.92 %

Investiční charakteristika

Produkt "životního cyklu", kde se investiční program automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. 
Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů. 

ROZLOŽENÍ MAJETKU

V prvních letech nízké, pak se podíl zvyšuje. Dluhopisy

V prvních letech vysoké, pak se podíl snižuje. Akcie

V prvních letech nízké, na konci se zvyšuje. Hotovost

INVESTIČNÍ RIZIKO

V prvních letech vysoké, pak se snižuje.

MINIMÁLNÍ INVESTIČNÍ HORIZONT

Výkonnost

za poslední měsíc -1.57% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 2.59% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 2.19% (neanualizováno)
za poslední rok 15.94% p.a.
za poslední 2 roky 11.09% p.a.
za poslední 3 roky 3.57% p.a.
za posledních 5 let 5.44% p.a.
za posledních 10 let 3.95% p.a.
od založení (4. 9. 2006)3.42% p.a.

Vývoj cen od 04.09.2006 do 16.11.2024